Mackintosh and T.J.

แม็คอินทอช คนงานไร่ชราเร่ร่อนดูแลทีเจ เด็กชายไร้บ้านอย่างพ่อ และช่วยให้เขาดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ทั้งคู่ได้งานทำในฟาร์มของจิม เว็บสเตอร์ แม็คอินทอชพิสูจน์ฝีมือการเป็นผู้ฝึกม้าและได้รับความเห็นใจจากเว็บสเตอร์ เว็บสเตอร์ขอให้แม็คอินทอชไปล่าโคโยตี้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่ปลอดภัยเพราะโคโยตี้ เมื่อเกิดการฆาตกรรมขึ้น แม็คอินทอชก็ถูกใส่ร้าย ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์อันน่าสะเทือนขวัญ